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随着近几年中国资本市场的蓬勃发展与不断完善，参与到金融市场的个人与机构也越来越多，各种金融产品、概念广为大众所知，也与每个人的生活息息相关。近两年互联网金融的兴起，区块链技术、FinTech在金融上的突破应用，使得科技在金融中的比重越来越大，并且随着中国在国际上地位的不断攀升和市场的开放，金融必定在未来的发展中有更大的占比。作为一名技术人员或者业务分析人员，如果能够做到金融和技术双面手，一定会给平时的工作、日常的交流带来亮点以及新的工作选择，拓宽自己未来发展道路。本套课程的开设正是为了让大家对金融理论有更好的了解，给大家提供一个新的兴趣和方向，以及更多的从量化的角度看待金融市场的一些产品和问题。课程中我将结合自身在银行做技术业务分析的工作经验，与大家分享相关金融市场和金融产品的定价、设计、Trade Life Cycle以及FinanceIT技术如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等，力求从技术和业务的双重角度给大家带来新的认识，给大家未来的职业选择带来帮助。 课程大纲 金融市场基础 第一课 金融市场体系简介 银行金融项目介绍 银行金融项目开发流程 金融市场概念、分类 多层次资本市场 金融市场主要参与者 第二课 股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场 股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素 股票、债券的一级市场和二级市场 1997年东南亚金融危机介绍 外汇的定义、报价以及外汇交易 常见金融衍生品的概念、分类 资产支持证券ABS和房贷抵押证券MBS介绍 第三课 固定收益类产品 无风险利率Libor、Shibor等 资本的时间价值：单利与复利，房屋贷款的等额本息还款与等额本金还款举例 债券定价模型，折价债券、平价债券、溢价债券 债券的净价CleanPrice和全价DirtyPrice 久期Duration 国际评级机构介绍：标普、穆迪、惠誉 第四课 金融衍生品之远期Forward、期货Futures 荷兰郁金香狂热、某航空公司对冲亏损案例与期货交易 金融衍生产品定义、衍生品市场参与者、衍生品的场内和场外交易 远期、期货的定义，远期、期货执行价格与合约定价 期货溢价与现货溢价 期货对冲交易策略 第五课 金融衍生品之互换Swap 互换的定义，平行贷款与背对背贷款 利率互换与比较优势，利率互换合约定价原理 利率与汇率关系模型 货币互换合约定价原理 其他互换产品：股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权 第六课 金融衍生品之期权Option 期权定义，买/卖、看涨期权/看跌期权 期权买卖损益，期权的内在价值 欧式期权和美式期权 期权价值计算与举例 几种常见的期权的交易策略 奇异期权介绍 第七课 投资组合理论 均值、方差，简单收益率、对数收益率 投资者类型：风险偏好、风险中性、风险规避 马克维茨投资组合理论与有效前沿 CAPM投资组合模型，系统性、非系统性风险 基金经理投资导ㄆ郊壑副辏合钠毡嚷蔛R，特雷诺比率TR 第八课 资产证券化 结构金融与资产证券化 资产证券化概念、参与者和证券化过程 证券化融资优势 SPV公司证券化参与过程 证券化产品信用增级措施 资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS 美国2008年金融危机与次级债 第九课 对冲基金 基金的概念、分类、参与主体 对冲基金与共同基金区别与联系 对冲基金特点，著名对冲基金 对冲基金高收益原因探究 三种对冲基金交易策略 伞形基金Umbrella Funds，母基金FoF，分级基金简介 第十课 信用风险 信用风险来源、定义、影响因素，信用风险事件 信贷风险分析师职责 预期损失与非预期损失的计算 信用风险指标衡量模型 常见的信用风险管理办法 第十一课 市场风险 投资损益指标 市场风险主要衡量指标：在险价值VaR和条件VaR 正态分布下的VaR计算 几种利率的介绍：国债利率，Libor利率，OIS利率 市场风险管理 第十二课 操作风险 操作风险案例：2013年光大乌龙指事件 操作风险定义、分类 操作风险资本预留模型 操作风险的定性管理 操作风险对冲手段 第十三课 流动性风险 流动性风险定义，分类：融资流动性、交易流动性 流动性影响因素与衡量指标，LVaR与LaR 危机叠加流动性引发的市场问题 巴塞尔 III 关于流动性风险的计量指标：LCR、NSFR 巴塞尔委员会关于流动性监管的特点 开课时间： 本期课程将于2026年10月26日开课，课程预计持续时间为15周 授课对象：本课程适合任何对金融感兴趣的学员，想要对金融市场和金融产品有一个全面的了解， 包括金融投资理论、金融市场体系、金融产品分类、定价以及如何交易、金融风险控制等，在本套课程中都会讲到，并且课程会介绍银行中相关产品研发用到的技术，对于软件开发、数据分析、业务分析人员将来能够进入到金融行业会帮助很大。课程不会介绍技术的具体使用，因此只要你想了解银行金融产品和业务，就可加入。 课程基础：课程会涉及到部分金融产品定价模型、投资组合理论等，希望学员略有概率论和数学基础。 授课目标：培养金融业业务分析师Business Analyst、技术分析师Technical Analyst 收获预期： 对金融市场的分类、主要参与者和其角色有所了解 对金融基础产品和衍生产品的定价以及投资组合有所认识 对金融产品设计中用到的技术和金融数据分析有所了解 理解金融市场的主要风险和衡量的方法 授课讲师： Gene，金融风险管理师FRM，曾在渣打银行工作多年，现就职于汇丰银行，一直从事银行金融业务，参与过Murex、Margin Reform、Fermat、巴塞尔协议III等项目在银行的实施，致力于银行内部金融产品设计与完善、银行自营业务对冲交易、银行内部金融风险控制等，是一名既懂技术又懂金融的业务分析师。 课程试听： 新颖的课程收费形式：“逆向收费”约等于免费学习，仅收取100元固定收费+300元暂存学费，学习圆满则全额奖励返还给学员！ 本门课程本来打算完全免费，某位大神曾经说过“成功就是正确的方向再加上适度的压力”。考虑到讲师本身要付出巨大的劳动，为了防止一些朋友在学习途中半途而废，浪费了讲师的付出，为此我们计划模仿某些健身课程，使用“逆向收费”的方法。 在报名时每位报名者收取400元，其中100元为固定 收费，另外300是暂存学费，即如果学员能完成全部课程要求，包括完成全部的书面和互动作业，则300元全款退回。如果学员未能坚持到完全所有的学习计划任务，则会被扣款。期望这种方式可以转化为大家强烈的学习愿望和驱动力！ 课程授课方式： 1、 学习方式：老师发布教学资料、教材，幻灯片和视频，学员通过网络下载学习。同时通过论坛互动中老师对学员进行指导及学员之间相互交流。 2、 学习作业：老师每周布置书面及互动作业，学员需按时按质完成作业。 3、 老师辅导：根据作业批改中发现的问题，针对性给予辅导，帮助大家掌握知识。 4、 结业测验：通过测验，完成学业。 您是否对此课程还有疑问，那么请 点击进入 FAQ，您的问题将基本得到解答 咨询QQ： 2222010060 (上班时间在线） 技术热点、 行业资讯，培训课程信息，尽在炼数成金官方微信，低成本传递高端知识！技术成就梦想！欢迎关注！  打开微信，使用扫一扫功能，即刻关注炼数成金官方微信账户，不容错过的精彩，期待您的体验！！！  |
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